Mergers & Acquisitions (IT, Digital & Tech)

Ardian and Isatis Capital complete acquisition of minority stake in Digital Value

Paris, December 02, 2021

GMA advised the shareholders of Digital Value – Arnaud de Baynast (Founder & Chairman) and his management team – in the context of a minority opening of the company’s capital to the funds Ardian and Isatis Capital.

About Digital Value

Founded in 2008 in Paris by Arnaud de Baynast, Digital Value is one of the leaders in “data analytics for business”, a new discipline at the crossroads of strategy consulting, data and technology.

Digital Value assists large companies in digitizing their core business, maximizing their operational efficiency, and launching new digital activities, thanks to a unique positioning combining:
- Leading expertise in data analytics & science.
- A solid track record in strategic marketing.
- In-depth knowledge of digital ecosystems in all regions of the world, mainly Asia.
- An approach to the business based on the development of technological building blocks for data collection and processing, which increase the effectiveness of traditional strategy consulting methods tenfold.

Global M&A Partners acted as financial advisor to Digital Value.

Devolver Digital, Inc (DEVO.L) IPO: $1 billion AIM Listing

GMAP acted as sole bookrunner and nominated advisor to Devolver Digital, Inc. on its landmark initial public offering on AIM, raising $261 million through a UK placing and Rule 144a placing into the United States, achieving a market capitalisation of $950 million. The placing was well supported by UK and US institutional investors as well as Sony Group Corporation, who took a 5% strategic stake in the Company. The offering was placed with a quality list of blue chip long only investors.

About Devolver Digital, Inc.

Devolver is a US-based video game publisher and developer with global operations. The Company publishes premium indie titles under the Devolver and Good Shepherd publishing brands, operates five development studios, has published over 90 titles made up of a balanced mix of third-party titles and own-IP. Devolver is known in the industry as the “developer’s publisher” and has the highest rated portfolio for an indie publisher of scale on Metacritic.

This transaction marks the start of Devolver’s next stage of growth, providing $50 million of gross proceeds to the Company to accelerate its growth strategy and expansion plans. The transaction also included a secondary cash placing of $211 million for management and existing investors, including strategic investor NetEase, Inc, who retain an investment in the Company.

The ground-breaking transaction means Devolver will be the second-largest company to be admitted to trading on AIM in the last five years and the largest ever US-based operating company to be admitted to the London Stock Exchange across all markets1. The placing has seen Devolver receive a significant strategic investment from a key industry player, as well as support from US institutional investors through the 144a placing.

Global M&A Partners acted as sole bookrunner and nominated advisor to Devolver Digital, Inc.

Big Technologies plc (BIG.L) IPO: £202m placing on AIM

GMAP acted as sole broker and nominated advisor to Big Technologies plc on its Initial Public Offering (IPO) on AIM, raising £202 million, achieving a market capitalisation of £577 million.  The Placing attracted strong support from high quality institutional shareholders, including a £60 million cornerstone investment from Liontrust Asset Management. Other significant institutional investors in the IPO included Aberdeen Standard Investments, JP Morgan Asset Management, Schroder Investment Management and Chelverton Asset Management.

This deal is the next phase of Big Technologies’ evolution as a global disruptor in the remote monitoring market, with proceeds from the placing releasing liquidity for founders and existing institutional investors, whilst raising £16 million to support the Group’s growth and expansion plans. 

About Big Technologies plc

Big Technologies is a supplier of innovative and high-quality products and services in the remote people monitoring market, combining industry-leading hardware and software to create a seamless, unified solution. The platform offers fast, simple access through a secure web-based login for real-time data and analytics on any of the individuals being monitored, and has been designed with high scalability allowing for iterative development and the addition of new technologies through its modular technologies.

Global M&A Partners acted as sole bookrunner and nominated advisor to Devolver Digital, Inc.

Bencis Capital Partners BV completes the acquisition of Geo Square NV

Geo Square, the Belgian expert in geoinformation services, is after several years of strong organic growth to join forces with investment company Bencis to further realise its strategic growth plans, strengthen its position in the Benelux and expand to other Western European markets. Investment company Bencis will support Geo Square in consolidating its position in its domestic markets and continuing to focus on European growth.

About Geo Square

Along with its subsidiaries (including Suivo, Geo Solutions, Aptus, Freebility and Localyse), Geo Square is a leading ecosystem in GIS (Geographic Information Systems), IoT (Internet of Things), Google Maps, Track & Trace and Mobile Workforce. Geo Square achieved sales of around €30 million in 2020 and collaborates with over 750 clients, over 150 of which are in the Netherlands. Geo Square is primarily active in sectors including government, utility, large industry, construction, transport and service companies, where it offers a complete range of services, products and solutions.

About Bencis Capital Partners

Netherlands-based private equity firm targeting companies in the Benelux countries. It prefers to invest in companies with enterprise value between €25 million and €250 million, engaged in the industry & manufacturing, food & beverages, business & consumer services, healthcare & leiseure and wholesale & retail sectors. The investor base of Bencis V consists of a broad mix of pension funds, fund-of-funds, asset managers, insurance companies, family offices and private individuals. Bencis Capital was established in 1999, through a spin out of a Fortis Bank subsidiary. Bencis Capital has offices in The Netherlands, Germany and Belgium.

Global M&A Partners acted as financial advisor to Geo Square NV.

Verkauf der Macos Software AG an die Volaris Gruppe

15. Januar 2021, Toronto: Die Volaris Gruppe kauft das Schweizer Unternehmen Macos Software AG, ein Softwareanbieter für Schweizer Pensionskassen. 

Die Lösungen von Macos werden von einigen der grössten Pensionskassen der Schweiz eingesetzt, die für über 130'000 versicherte Personen tätig sind.

Marc Maurer, Group Leader bei Volaris meint dazu: «The Macos team joins an excellent roster of financial services firms at Volaris Group. Our buy-and-hold-forever philosophy is well-suited for companies looking for stability, long-term growth and longevity for their customers.»

Macos wird seine operative Tätigkeit unter der Leitung von Heinrich Grob und Marcel Jürgens weiterführen. Auch die Marke Macos, ihre Produkte und Dienstleistungen bleiben weiterhin bestehen. Heinrich Grob kommentiert den Deal: «Volaris ist das richtige Zuhause für die nächsten Entwicklungsschritte von Macos. Volaris bietet ein stabiles und permanentes Zuhause für unser Team und unser Produkt- und Technologieportfolio. Wir pflegen mit unseren Kunden langfristige Beziehungen und die Vision von Volaris passt damit sehr gut zu unserem Geschäft.»

Über Macos Software AG

Macos ist ein Software- und IT Services - Anbieter spezialisiert auf Pensionskassen. Seit 1980 bietet das Unternehmen aus Volketswil/ZH sein Knowhow und IT Expertise aus erster Hand an, um Prozesse und die tägliche Arbeit bei Vorsorgeorganisationen effizienter zu gestalten. Zu den langjährigen Kunden gehören Pensionskassen, Pensionskassenverwaltungen, Vorsorge- und Sammelstiftungen und andere PK-Dienstleister.

Über die Volaris Gruppe

Die Volaris Gruppe akquiriert, stärkt und baut Technology Verticals auf. Als operativer Teil von Constellation Software Inc. fokussiert sich Volaris auf die Stärkung von Unternehmen in ihrem eigenen Marktumfeld und ermöglicht ihnen weiteres Wachstum, sei es durch organische Massnahmen wie strategische Initiativen oder Produktentwicklung, Day-to-Day Business oder durch weitere Akquisitionen.

Das ZETRA Team hat die Verkäufer als exklusiver M&A Berater bei dieser Transaktion begleitet.

AVANTEC wird Teil der Grapha-Gruppe

AVANTEC und GRAPHA-Holding freuen sich mitzuteilen, dass AVANTEC neu Teil der Grapha-Gruppe ist. Bereits in den vergangenen Jahren hat AVANTEC viel in den Ausbau ihres Security-Portfolios investiert. Durch den Zusammenschluss mit der Grapha-Gruppe, zu welcher auch die beiden IT-Service-Provider GIA Informatik und POLYDATA Gruppe gehören, ist AVANTEC nun ein wichtiger strategischer Schritt gelungen, um das Security-Angebot mit Managed Security Services zu vervollständigen und sich nachhaltig und erfolgreich weiterzuentwickeln. AVANTEC bleibt als Firma autonom und wird durch die gleiche Geschäftsleitung und unter dem gleichen Namen weitergeführt. Grapha übernimmt 100% des Aktienkapitals der AVANTEC, wird in der strategischen Weiterentwicklung mitwirken und den Zugang zu Synergien aus der Firmen-Gruppe gewährleisten.

Die gemeinsame Vision ist es, AVANTEC in den kommenden Jahren als führenden IT-Security-Anbieter weiterzuentwickeln und das Security-Angebot inkl. Managed Security Services strategisch auszubauen. «Seit jeher ist es unser Ziel, den Kunden vollumfängliche IT-Security komplett aus einer Hand zu bieten. Mit dem Beitritt zur Grapha-Gruppe ergeben sich nun grosse Chancen für uns, unsere Kunden und unsere Mitarbeitenden. Künftig profitieren unsere Kunden von einem vollumfänglichen IT-Security-Angebot bestehend aus den bewährten Integrationsleistungen von AVANTEC sowie aus einem neuen Angebot an Managed Security Services, das nun gemeinsam mit der GIA Informatik aufgebaut wird», so Mark Stäheli, Co-CEO von AVANTEC.

Kunden, Partner und Mitarbeitende können sich weiterhin auf das AVANTEC-Qualitätsversprechen verlassen. Security-Integration bleibt das Kerngeschäft, jedoch bietet der Zusammenschluss mit Grapha nun die Möglichkeit, das Security-Angebot zu komplettieren. Christian Schwarzer, Co-CEO von AVANTEC, erklärt, warum die Grapha-Gruppe für diesen Schritt der richtige Partner ist: «Es war uns wichtig, einen Partner zu finden, dessen Ziele in Einklang mit denjenigen von AVANTEC stehen – eine langfristige Entwicklung der Firma unter Wahrung der hohen Ansprüche in Bezug auf Qualität und Kundenorientierung».

Stephan Wintsch, CEO der GRAPHA-Holding, zur Übernahme: «Grapha ist ein Familienunternehmen, das auf eine lange Tradition zurückblickt. Werte wie Qualitätsbewusstsein und Beständigkeit sind zentral für uns. Mit dem Fokus auf einen nachhaltigen Ausbau unserer Geschäftstätigkeiten investieren wir seit einigen Jahren vermehrt in Unternehmen aus der IT-Branche. Mit AVANTEC haben wir ein Unternehmen in unsere Firmen-Gruppe aufgenommen, das unsere Werte ebenso schätzt und lebt wie wir. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam am Markt sehr erfolgreich sein werden».

AVANTEC und Grapha freuen sich, dass dieser wichtige Schritt gelungen ist und sind hochmotiviert, die gemeinsame Vision umzusetzen.

Über GRAPHA-Holding

Die GRAPHA-Holding AG ist die Dachgesellschaft einer international tätigen Firmengruppe in Familienbesitz mit gegen 3’000 Mitarbeitenden. Die Gruppe bietet umfangreiche IT-Dienstleistungen, ist industriell in den Bereichen Druckweiterverarbeitung, Hebetechnik und Kunststoffspritzguss tätig und betreibt zudem ein Immobilienportfolio.

Über GIA Informatik

GIA Informatik bietet Informatik-Dienstleistungen mit Kernkompetenzen im Erarbeiten und Betreiben von Lösungen aus einer Hand in den Bereichen ERP (SAP), IT-Services mit eigener Cloud-Infrastruktur und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 135 Mitarbeitenden hat seinen Sitz in Oftringen und bedient mehr als 150 Kunden in der Schweiz. www.gia.ch

Über AVANTEC

AVANTEC steht seit über 20 Jahren für höchste IT-Security-Kompetenz. 1995 gegründet, ist AVANTEC mittlerweile der führende Schweizer Anbieter für IT-Security-Lösungen in den Bereichen Cloud-, Content-, Netzwerk- und Endpoint-Sicherheit. Über 250 Kunden in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein vertrauen bereits auf AVANTEC.

Levine Leichtman Capital Partners completes the acquisition of BigHand Ltd.

London, September 03, 2020

GMAP provided corporate finance advice to Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”), a global private equity firm, on its acquisition with management of BigHand Ltd. from Bridgepoint Development Capital and minority co-investor LDC.

About BigHand

BigHand develops and delivers workflow software and tools that help law firms and other organisations optimise their workflows, productivity and profitability. The Company’s offerings include delegation workflow, document creation, business intelligence and matter pricing solutions that significantly enhance efficiency and profitability for over 3,500 organizations and 600,000 users worldwide. As a leader in its niche, BigHand has longstanding relations with a majority of the largest and best-known global law firms and a successful track record of delivering strong return on investment to its customers. BigHand is headquartered in London, UK, and has offices in the US, Canada, Netherlands and Australia.

About Levine Leichtman Capital Partners
Levine Leichtman Capital Partners, LLC is a middle-market private equity firm with a 37-year track record of successfully investing across various targeted sectors, including franchising, professional services, education and engineered products. LLCP utilizes a differentiated Structured Private Equity investment strategy, combining debt and equity capital investments in portfolio companies. This unique structure provides a less dilutive solution for management teams and entrepreneurs, while delivering growth and income with a significantly lower risk profile. Since its inception, LLCP has managed approximately $11 billion of institutional capital across 14 investment funds and has invested in over 85 portfolio companies. LLCP has offices in Los Angeles, New York, Chicago, Charlotte, Miami, London, Stockholm and The Hague.

Global M&A Partners acted as financial advisor to Levine Leichtman Capital Partners.

Harald Quandt Industriebeteiligungen acquires majority stake in zetcom

Mrch 31, 2020, Bad Homburg: Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbH ("HQIB") acquired a majority stake in zetcom Group AG ("zetcom") in March 2020. The Swiss company develops leading software solutions in the field of inventory management for museums and non-profit organizations as well as private, institutional and corporate collections. Globally, zetcom provides solutions to more than 1,000 customers, such as the Louvre, the Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Prussian Cultural Heritage Foundation), the National Museum in Oslo and Coca-Cola. The company's founder and CEO, Marcel Zemp, remains with zetcom as shareholder and continues to manage the day-to-day operations. Also, Dominik Gertsch, Head of Sales & Marketing, remains active as part of the leadership team. The parties have agreed not to disclose further details of the transaction.

"In the cultural sector, the next big wave of digitalization is still to come. As a technology leader for professional inventory management software, zetcom is well positioned to benefit from such growth opportunities," says Matthias Weigend, Principal of HQIB. "Together with Marcel Zemp, Dominik Gertsch and the first-rate management team we intend to further promote and accelerate the growth profile of the company, particularly through further internationalization." Gregor Harald May, Managing Director of HQIB, adds: "In addition, we see significant growth potential in the development and expansion of the product portfolio. In this regard, we will also consider acquisitions and strategic investments."

"With HQIB as strategic partner we will continue to grow sustainably, enabling us to offer our customers an excellent perspective for a long-term cooperation," says Marcel Zemp, Founder and CEO of zetcom. "With our high-quality solutions we support customers in the digital transformation of their business processes. Our technological expertise and customer services are the key criteria, which our customers have valued for the last 20 years. In HQIB we have found the ideal partner to successfully develop zetcom on a long-term basis, profiting from HQIB's expertise and extensive network in the arts and culture sector."

About zetcom
The zetcom group develops international leading software solutions and services for museums, collections and corporate archives as well as solutions for organizational management (foundations and associations) and environmental data management (administration and companies). Over 1.000 customers in more than 30 countries are using our flexible software solutions (SaaS) to develop and maintain cultural heritage, to manage daily business or to administer environmentally relevant institutions. They are supported by our headquarters in Switzerland, by our subsidiaries in Germany, the USA, Spain, France and by our worldwide partners. Since 1998 zetcom is a reliable partner for continuous innovation, high-quality products and services and comprehensive know-how. Since 2020 zetcom belongs to the holding company Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbH. Further information can be found at www.zetcom.com.

About Harald Quandt Industriebeteiligungen
Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbH is the principal investment firm of the family Harald Quandt joined by a small, select number of (industrial) families and partners. HQIB invests in small and medium sized companies within the German-speaking region, that are leading in established and technologically sophisticated market niches with attractive growth potential. As an industrial holding company, HQIB pursues a long-term, sustainable investment approach and is not subject to any time restrictions or limited investment periods. Further information can be found at www.hq-ib.com.

The ZETRA Team acted as exclusive M&A advisor to the seller in this transaction.

EN Engineering completes the acquisition of QC Data, Inc.

Warrenville, November 25, 2019

Kohlberg & Company's portfolio company, EN Engineering, LLC, the US-based company engaged in providing engineering and consulting services to gas and electric utilities as well as other energy and industrial end-markets, has acquired QC Data Inc, the US-based provider of outsourced data management and maintenance services for electric, gas, telecommunications and water organizations, for an undisclosed consideration. The acquisition will allow QC Data to grow and expand its service offerings. Its position in the market as an engineering and data services provider will also strengthen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

About QC Data

Established in 1977, QC Data is an industry-leading provider of engineering design and data services. The firm has more than 200 employees across the United States, with managers averaging 25 years of industry experience. The firm brings a comprehensive portfolio including work programs for leading energy, utility, telecommunication, and engineering contracting organizations.

About EN Engineering

Headquartered in Warrenville, Illinois, EN Engineering provides comprehensive and dependable engineering, consulting, and automation services to utilities, pipeline companies, and industrial customers. The company operates in key energy and manufacturing regions across the United States.

Global M&A Partners acted as financial advisor to QC Data, Inc.

Eurazeo completes the acquisition of ST Group

Aix-en-Provence, July 12, 2018

GMAP advised EURAZEO PME on the acquisition of a majority equity stake in ST GROUP (renamed Vitaprotech), a French leader in electronic security that offers solutions designed to secure physical access to sensitive sites. EURAZEO PME will succeed to UI Gestion and invest €40 million in VITAPROTECH to hold approximately 60% of its share capital alongside its managers, Eric Thord and Emmanuel Chopin, and group executives. EURAZEO PME, a subsidiary of EURAZEO, achieved a consolidated turnover of €1.1 billion in 2017. The investment company is dedicated to majority investments in French SMEs with a value under €200 million. 

About Vitaprotech

VITAPROTECH, one of the French leaders in electronic security, is the result of a merger between two companies: SORHEA, a specialist in the detection of physical intrusions nearby sensitive areas, particularly with its high-performance infrared barriers, and TIL*Technologies, a specialist in the access control of critical sites. Investing about 10% of its turnover in R&D, the group began its internationalization with three build-ups operations in the United States, in Canada, and in Belgium, and carried out 22% of its activity abroad last year. VITAPROTECH currently employs approximately 160 people and operates five sites, including two in France. 

Global M&A Partners acted as financial advisor to Eurazeo.

Schneider Electric Industries SAS completes the acquisition of IGE + XAO Group

Toulouse, March 08, 2018

GMAP advised Schneider Electric on its takeover bid for the IGE+XAO group. The transaction will strengthen the digital support for customers and partners of the two groups and, in addition to the commercial opportunities already offered to IGE+XAO, will accelerate the development of IGE+XAO. While maintaining its operational autonomy within Schneider Electric, the company will benefit from the support of the leader in digital transformation of energy management and automation systems. The transaction will also enhance IGE+XAO’s research and development activities which will benefit from Schneider Electric’s knowhow and its presence in more than 100 countries.

About Schneider Electric

Schneider Electric is leading the Digital Transformation of Energy Management and Automation in Homes, Buildings, Data Centers, Infrastructure, and Industries. With a global presence in over 100 countries, Schneider is the undisputable leader in Power Management – Medium Voltage, Low Voltage and Secure Power, and in Automation Systems. The group had revenues of 24.7 billion Euros in 2017.

About IGE + XAO Group

Founded in 1986, the IGE+XAO Group has been a software publisher designing, producing, selling and supporting a range of Computer Aided Design (CAD), Product Lifecycle Management (PLM) and Simulation software dedicated to Electrical Engineering. These software products have been designed to help manufacturers in the design and maintenance of the electrical part of any type of installation. With more than 80,000 licenses distributed around the world, IGE+XAO is a reference in its field. The company had consolidated revenues of 29.4 million Euros for the financial year 2016/2017 and operating margin of 27%.

Global M&A Partners acted as financial advisor to Schneider Electric Industries SAS.

Die auf IT-Outsourcing und Cloud spezialisierte vonRoll itec schliesst sich dem IT-Security- und Netzwerkspezialisten Fernao Networks, einer Portfoliogesellschaft von Auctus, an.

Verkäuferin ist die in den Bereichen Industrieguss, Wasserinfrastruktur sowie Elektromobilität tätige vonRoll infratec Gruppe, die sich mit dem Verkauf auf ihr Kerngeschäft konzentrieren möchte. Die langjährige vonRoll itec Geschäftsleitung um CEO Martin Vogt und COO Vanja Rohr beteiligt sich signifikant am Unternehmen.
„Wir sind dankbar, dass wir uns unter dem Dach der vonRoll infratec Gruppe so gut entwickeln konnten und sehen in der Partnerschaft mit Fernao Networks für beide Seiten einen grossen Mehrwert — und zwar nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch für unsere Kunden“, ist Vogt überzeugt. Die bisherige Unternehmensstrategie und alle bestehenden Strukturen und Organisationen werden konsequent weitergeführt. Die Rechenzentren an den Standorten Gerlafingen und Solothurn bleiben erhalten. „Neu können wir unseren Kunden Know-how und Ressourcen in den Bereichen IT-Netzwerk und IT-Security anbieten. So können wir unseren Wachstumskurs weiterhin beschreiten und das Unternehmen positiv entwickeln“, sagt Vogt.
Fernao Networks erwirbt mit vonRoll itec zusätzliche Kompetenzen im Bereich PaaS (Platform as a Service). Die Übernahme bedeute für zudem den Einstieg in den Schweizer Markt. „Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung der vonRoll itec und sind überzeugt, die Gruppe gemeinsam weiter zu bringen“, so Sauer.

Über Fernao Networks Holding
Fernao Networks ist eine Unternehmensgruppe, die das Know-how mehrerer erfolgreicher IT-Unternehmen in den Bereichen IP-Networks, IT-Security, IT-Infrastruktur sowie Carrier-Solutions vereint. Mit über 180 Mitarbeitenden an acht Standorten in Deutschland bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie Consulting, Implementation und Managed Services aus einer Hand.

Über Auctus Private Equity
Mit über 100 Transaktionen seit 2001 ist AUCTUS die führende Beteiligungsgesellschaft für den deutschsprachigen Mittelstand. Im Rahmen von Nachfolgelösungen, Branchenkonzepten („Buy&Build“) und Konzernausgliederungen beteiligt sie sich mehrheitlich an mittelständischen Unternehmen oder/und stellt Wachstumsfinanzierungen bereit.

Über vonRoll itec
Die vonRoll itec wurde 2002 aus der IT-Abteilung der Von Roll Management AG gegründet und beschäftigt heute über 50 ICT-Spezialisten. Mit Standorten in Gerlafingen und Zürich sowie zwei hochverfügbaren Rechenzentren hat sich vonRoll itec als verlässlicher ICT-Partner für mittlere bis grössere, auch international tätige KMU mit zahlreichen Referenzen etabliert.

Lausanne, 15. Juni 2012

PubliGroupe verkauft seine 91%-Beteiligung am führenden e-Commerce-Consulting -Dienstleister in der Schweiz und in Deutschland mit Standorten in St. Gallen, Zürich, Frankfurt, Hamburg und München. Der Verkauf von Namics wird über einen Management-Buy-out abgewickelt. Eine gute partnerschaftliche Beziehung mit Namics ist in Zukunft vorgesehen. Namics beschäftigt 350 Mitarbeitende und bietet das gesamte Spektrum an hochwertigen, professionellen Services für E-Business und Markenkommunikation.

Mit dem Verkauf von Namics an die 22 Partner von Namics schreitet PubliGroupe mit der strategischen Ausrichtung auf die Kernbereiche Media Sales mit Publicitas, Search & Find mit local.ch und DMS mit technologie-unterstützten, skalierbaren Dienstleistungen für Werbeauftraggebende weiter voran. Namics entwickelt und realisiert e-Commerce-Projekte und erzielte 2011 einen Umsatz von CHF 44.8 Mio. Zu den Kunden von Namics zählen führende Unternehmen in der Schweiz und Deutschland. Seit 2000 hielt PubliGroupe eine Aktienmehrheit an Namics.

Hans-Peter Rohner, CEO und Verwaltungsratspräsident von PubliGroupe: „Namics war während vielen Jahren eine Beteiligung von PubliGroupe mit solidem, stetem Wachstum und war während dieser Zeit ein wichtiger Know-how-Lieferant für die gesamte Gruppe. Als sehr beratungsorientiertes Unternehmen passt ein partnerschaftliches Modell mit der entsprechenden Eigentümerstruktur aber besser zum heutigen Geschäftsmodell von Namics. PubliGroupe fokussiert sich vermehrt auf performance-orientierte Geschäfte, die technologie-unterstützte, skalierbare Lösungen für Werbeauftraggebende anbieten mit dem Ziel, deren Marketingaufwendungen zu optimieren. In diesen Bereichen sind auch weitere Akquisitionen fest geplant und wird der Verkaufserlös eingesetzt.

Über Namics

Namics ist der führende Webdienstleister in der Schweiz mit starker Präsenz in Deutschland. In St.Gallen, Zürich, Frankfurt, Hamburg und München bieten 350 Mitarbeitende das gesamte Spektrum an hochwertigen, professionellen Services für E-Business und Markenkommunikation. Namics entwickelt für Unternehmen intelligente und innovative Lösungen, die ihr Geschäft erfolgreich messbar machen und ihre Internetpräsenz nachhaltig prägen. Zu den Kunden zählen unter anderem AMAG, Audi, AXA, AXPO, BASF, BRAUN, Daimler, DekaBank, Deutsche Bahn, Fraunhofer Gesellschaft, Graubündner Kantonalbank, Kanton Zürich, LBS, Migros, National Versicherung, OSEC, Panalpina, Phonak, SBB, Sika, Swisscom, Swiss Life, Sulzer und Raiffeisen.

Das ZETRA Team hat die Transaktion als exklusiver M&A-Berater begleitet.